این فیلم داستان مکس، یک مدیر ارشد ۲۹ ساله است که اطمینان کامل دارد فردی کاملاً موفق است. تمام زندگی او حول محور کسب درآمد و خرج کردن آن می‌چرخد. اما یک روز او با دختری آشنا می‌شود که متعلق به دنیای دیگری است؛ دنیایی واقعی. و اینجاست که دنیای خود مکس شروع به فروپاشی می‌کند.

در این موزیکال پرطرفدار روسی، گروهی از دوستان در مسکوی دهه ۱۹۵۰ با روی آوردن به موسیقی جاز، اقتدار شوروی را به چالش می‌کشند. وقتی ملس، که یک کمونیست است، عاشق پولی، طرفدار پرشور جاز می‌شود، با معاشرت با گروه شورشی او، خطر اخراج از حزب را به جان می‌خرد.